明日主题前瞻
1、氢能 | 3月16日，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知。到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右；全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆。
点评：研究机构认为，参考此前燃料电池汽车示范政策，地方配套资金大概率按1:1跟进，有望撬动160亿元资金定向支持氢能综合应用，为产业注入确定性增量。全国燃料电池汽车保有量翻倍增长，预计以中重型商用车为主要突破方向。另外，补贴支持范围从单一的燃料电池汽车，扩展至绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧等多元场景，绿氢消纳市场空间实质性打开。随着5大城市群方案的落地执行，绿氢在交通、工业、能源等领域的渗透将进入加速通道，产业规模化发展的趋势或将确立。
2、 光纤 | 中国电信发布通知，至投标文件递交截止时间，天津分公司2026年室外光缆采购项目递交投标文件的投标人不足3家，招标失败。
点评：究机构认为，此次招标G652D的限价接近70元/芯公里，较前次集团限价已经大幅提升，投标厂商依然不足3家，印证了光纤厂产能爆满。目前市场供不应求，预计接下来电信运营商G652D招标限价或提升至80-100元/芯公里，而运营商的集采价格几乎是全市场最低价格。短期来看，过去一个季度为运营商拿货淡季，开春以来运营商施工逐步增多，拿货逐步起量，将推动价格进一步上涨。今年新增光棒产能预计在2000-3000吨左右，对应光纤不超过1亿芯公里，且绝大部分要到年底才能出来，市场存在数千万芯公里的缺口。
展开剩余69%3、算力 |据新浪财经报道，3月16日，Meta公司宣布将在未来五年内支付高达270亿美元，用于采购荷兰人工智能云服务商Nebius集团提供的前沿AI基础设施服务。Nebius股价在盘前交易中大涨15%，上周英伟达宣布将向Nebius投资20亿美元，推动这家荷兰公司股价大涨16%。
点评：业内人士认为，该协议是Meta迄今为止签署的最大单笔合同之一，凸显其AI战略的扩张决心。Meta及其部分科技行业巨头同行，将在2026年投入约6500亿美元用于建设数据中心与采购其他基础设施，为未来几年AI服务的爆发式增长做准备。Meta已将AI列为公司首要战略重心，并大举投资，与OpenAI、谷歌等对手竞争。Nebius是一家运营数据中心的新型云服务商，它背靠英伟达与头部客户，与CoreWeave等AI云厂商争夺算力主导权，欧洲与北美算力枢纽竞争加剧。英伟达向新兴云企业注资，后者将资金用于采购英伟达芯片及建设数据中心，再承接科技巨头的算力订单。这一模式在AI算力需求持续旺盛的背景下支撑了相关企业估值。海外云基础设施行业的快速发展为国内产业方向提供指引，IaaS作为AI底层基础设施必要环节有望随下游需求增长而快速发展，产业链相关环节有望实现进一步扩张。
4、6G | 据大众网报道，在人工智能时代成为商业基石后，英伟达将目光转向6G基础设施建设，宣布与全球领先电信运营商合作，在基于AI的开放、安全、可信平台上构建下一代无线网络。作为6G愿景的一部分，英伟达正在参与全球公私倡议以推进6G创新，贡献开源软件、可访问平台以及联合研发。
点评：分析认为，6G产业是数字技术与实体经济深度融合的重要方向，其产业链覆盖芯片、通信、卫星、材料等多个硬科技领域，与AI领域布局高度契合。6G的信号基站本身具备本地AI计算能力，能够独立“思考”，及时提供个性化、有温度的智能服务，可推动各行业数智化转型。6G无线网络将超越传统连接功能，成为物理AI的基础架构，支持数十亿自主机器、车辆、传感器和机器人运行。尤其以AI智能体终端应用创新驱动网络智能化演进，以网络能力适度超前部署支撑未来应用生态，促进新场景开拓、新市场创造，引领产业跨越式发展
宏观、行业新闻
1、李强主持召开国务院第十一次全体会议。
2、工信部：适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版。
3、海南：坚持“以场带产”发展火箭链、卫星链、数据链，赋能商业航天产业高质量发展。
4、市场监管总局开展网络食品安全合规提质系列行动，重点治理三大问题。
5、央行上海总部：3月16日起上海市商业用房购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%。
6、外交部：中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通。
7、广东：鼓励有条件的地市结合实际对人工智能OPC模型开发投入给予补贴。
8、广东：到2028年将广东打造成为全国领先的人工智能OPC发展高地。
9、金融监管总局：加快建立与房地产发展新模式相适应的融资制度。
10、以防长称以军已在黎巴嫩展开地面行动。
11、Meta：计划在未来五年内，向AI公司Nebius投入高达270亿美元。
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